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来源:财通研究所Thu Nov 26 2020 17:34:06 GMT+0800 (CST)
      

市场冲底回升,交易情绪明显降温。周四,早盘受到外盘新能源车体现不佳的负面影响,汽车股团体回调发动指数翻绿下行,随后金融地产发力指数反弹回升,午后指数维持震荡最终沪指小幅翻红,截至收盘沪指、深成指和创业板指涨跌幅划分为0.22%、-0.41%和-0.23%。两市总成交额7333亿元,较上一交易日的8634亿元明显缩量。从盘面上看,多数板块仍然飘绿,汽车、家电、基化、建材、钢铁跌幅较深,军工、电力、银行、券商等板块涨幅领先。北向资金全天实现净流入60.29亿元,互联互通资金体现亮眼。

拜登大选险些大局已定,对资本市场影响几何?陪同着白宫进入过渡阶段,拜登当选险些已经是板上钉钉,而目前众议院选举已经基本可以确认民主党获胜,而参议院有可能将被共和党占据,这样将会形成拜登入主白宫但两会分立的花样,对拜登主张的财政刺激政策以及加税政策将形成阻力。我们认为拜登主政后,钱币政策短期内可能将延续宽松,但从中恒久来看,美联储缩紧周期将会提前,另一方面财政政策的刺激可能将因为两会分立导致的意见纷歧而不及预期,同时拜登提出的加税政策也将可能因为受到阻力而推后。总体上来说,美国美债收益率在中恒久偏向上行的趋势是确定的,这将对权益资产形成一定压制,特别是生长型的权益资产。另外,拜登上台之后可能将越发注重意识形态治理,在外交上将更有战略性,或许率将重返之前退出的一些协定,深化与各国的交流联系,并在对华地缘政治、科技领域上连续施压。

指数向上压力仍大,量能不足是最大忧虑。今天大盘总体上体现一般,总体交易情绪泛起降温,前期强势的新能源车受到外盘影响泛起回调,而且周期也发生了明显分化,尾盘铜铝和有机硅等我们前期提示简直定性板块泛起反抽行情。我们认为指数当前往上突破需要较大的量能,而临近月底、年底从经验上来看往往量能不足,因此向上压力较大,判断当前仍然未到全面结构的时点,建议仍然保持耐心,操作上保持低吸高抛,切忌追高。推荐的中期偏向未变:1、顺周期偏向:围绕铜铝、有机硅等确定性品种。2、重点关注十四五计划和2035年远景计划所导向的科技创新、新能源、军工等战略新兴行业,特别是估值合理偏向明确的品种好比云盘算、数据中心、锂电、新能源车零配件等。3、密切关注存在预期差的板块:传统汽车及零配件、猪肉、风能等。



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对外宣布时间:2020年11月26日

分析师:金晶   SAC编号:S0160519080001

               王鏡   SAC编号:S0160520040001

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